Kardynałowie z całego świata zwołują konklawe, aby wybrać nowego papieża po śmierci znienawidzonego przez Watykan papieża. Kardynał Lawrence jest przewodniczącym obrad i jego jedynym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby wszystko przebiegło zgodnie z planem. Lawrence znajduje się jednak w trudnej sytuacji, gdy konflikt pomiędzy dwiema przeciwstawnymi frakcjami zaostrza się, a kompromitujące sekrety ich kandydatów zaczynają wychodzić na światło dzienne. Być bezstronnym i pozwolić, aby wybrano kogoś, kto na to nie zasługuje? Czy zabronione jest wspieranie konkretnej strony? A może warto sięgnąć po trzecią opcję? Szansa pojawia się, gdy na krótko przed zamknięciem lokali wyborczych wśród kandydatów pojawia się enigmatyczny kardynał Benitez, były współpracownik zmarłego papieża. Kim jest ten facet? Kto jest za to odpowiedzialny? Jaki jest tego cel? Czy Kościół przeżywa szok niepodobny do niczego, czego kiedykolwiek doświadczył?